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中国经济网北京5月19日讯 联瑞新材(688300.SH)近日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过72,000万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目、高导热高纯球形粉体材料项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，每张面值为人民币100元，按面值发行。
本次发行可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
联瑞新材于2019年11月15日在上交所科创板上市，发行数量为2,149.34万股，发行价格为27.28元/股，保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司，保荐代表人张晓枭、杨娜。
公司上市发行募集资金总额58,633.9952万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为51,786.0736万元。
公司最终募集资金净额比原计划多23,319.4336万元。公司上市前披露的招股说明书显示，公司拟募集资金28,466.64万元，用于硅微粉生产基地建设项目，硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目，高流动性高填充熔融硅微粉产能扩建项目，研发中心建设项目，补充营运资金项目。
公司发行费用合计6,847.9216万元（不含税），其中承销及保荐费用5,531.5090万元。
保荐机构安排保荐机构依法设立的另类投资子公司东莞市东证宏德投资有限公司参与本次发行战略配售，东莞市东证宏德投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次拟跟投的比例为本次公开发行数量的5.00%，即107.467万股。东莞市东证宏德投资有限公司本次获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
2022年年度权益分派实施公告显示，以方案实施前的公司总股本124,661,430股为基数，每股派发现金红利0.455元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共计派发现金红利56,720,950.65元，转增61,084,101股，本次分配后总股本为185,745,531股。
2022年半年度权益分派实施公告显示，以方案实施前的公司总股本85,973,400股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增38,688,030股，本次分配后总股本为124,661,430股。
（责任编辑：魏京婷）
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